15-й век. Князь Ермолай рассказывает сыну Мишке о своей давней мечте. На этих землях расположено множество небольших королевств, которые князь хотел бы объединить, создав одно большое княжество. Княжество, которое объединит разделённые народы и прекратит бесполезные и никому не нужные войны. Через некоторое время во время кровопролитного сражения с местным племенем Ермолай погибает. Михаил оказывается посреди двух миров. С одной стороны он видит древние пермские земли, а по другую сторону расположено Московское княжество. И та, и та земля ему близка, поэтому он в замешательстве. Тогда Михаил решает остаться в племени, и вскоре жениться на местной девушке Тиче. Местные ханы добродушно приняли князя. Об этом стало известно великому князю Ивану III. Недолго думая, он решает уничтожить пермское племя и подчинить себе князя Михаила.