Жители далекой галактики, рациональные и рассудительные, однажды решили избавить Землю от «ненужного» чувства, живущего в душе землян, - любви. Они отправили на нашу планету мальчика с ледяным сердцем, надеясь, что он изменит мир людей; а за ним последовала его мать. Младенца нашел добрый егерь, увидевший, как с неба падает звезда, и вырастил как сына. Однако звездный мальчик, уверовавший в свое неземное происхождение и презирающий приемную семью, уходит, чтобы найти настоящую мать. К его великому разочарованию, она оказывается оборванной нищенкой, от которой он брезгливо отказывается.  подробнее

В ночь перед Рождеством к колдунье Солохе в гости приходит бес. Он крадет с неба месяц и в темноте жители хутора не могут разобрать дороги. Заблудившись, к ведьме один за другим приходят казаки. Единственный, кого боится рогатый гость - кузнец Вакула, сын Солохи. А у того есть собственная забота - возлюбленная Оксана. Привередливая дивчина обещает Вакуле выйти за него замуж, только если он достанет для нее черевички, как у царевны. И никто иной, как бес, будет вынужден помочь в этом могучему кузнецу.  подробнее

Хома Брут, остановившийся на ночлег в небольшом хуторе, лицом к лицу сталкивается с ведьмой. Хома находит в себе силы убить ведьму, но, умирая, ведьма превращается в молодую девушку, которая просит Хому три ночи читать по ней заупокойную молитву. Хома не может отказать девушке, на следующую ночь он приходит к гробу девушки и начинает заупокойную службу и тут… девушка встает из гроба. Защитные круги, которые начертил Хома, защищают его первые две ночи, но на третью ночь вместе с прочей нечестью приходит Вий, от взгляда которого никто не может скрыться. Дополнительно: Тайны советского кино (Вий) подробнее

К двум литераторам, мирно беседующим на Партиарших прудах, является Воланд, который представляется зарубежным туристом. Он предсказывает смерть Берлиозу этим же вечером, и смерть действительно происходит, на глазах друга Берлиоза – поэта Бездомного. Психика поэта от таких событий оказывается расшатана и он попадает в психиатрическую лечебницу. В Москве тем временем начинают происходить странные события, Воландом заинтересовываются правоохранительные органы, но задержать неуловимого иностранца не представляется возможным. Фильм снят по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».  подробнее