Украина середины XVII века. Максим Оса – казак-отшельник, проживающий на Сечи. Он возвращается в родное село после похода в Крым и обнаруживает свою могилу, а его самого называют самозванцем. Вскоре ему приходится заняться расследованием убийства в доме пана Кричевского и поисками оборотня. А невеста Кричевского, Хелена, оказывается ведьмой, которая должна передать казакам золото для испанцев. подробнее

Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше. Но его увольняют. Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям. Во время гастролей Сапалов знакомится, а затем берет в помощники девушку Анжелу, сбежавшего из семьи баяниста Млоди, а также путешествующую автостопом француженку Элоди. На одном из выступлений стать мишенью для бросания ножей изъявила желание некая Анна... подробнее