Типичный любовный треугольник является главной историей в этом фильме. Добропорядочный семьянин Ник Мердер много лет живет со своей женой и вырастил уже трех дочерей. Он работает в бригаде по ремонту мостов, а его жена Китти занимается хозяйством и шьет платья. И все идет хорошо, до тех пор пока Ник не знакомится с провинциальной рыжеволосой бестией Тулой. Она молода и помешана на сексе. У них закручивается роман, и это не удается скрыть от жены. Что выберет Ник любовь или семью, и сможет ли Китти простить измену? . подробнее

В этой музыкальной фантазии Дэвид Линч экспериментирует над формой, импровизирует при помощи камеры, света, цвета и постановочных эффектов. Центральный мотив разбитого сердца своеобразно экранизирован в виде сна или подсознательных ощущений отвергнутой девушки. Сюрреалистические видения разворачиваются на фоне загадочных сооружений. Музыка Анджело Бадаламенти на тексты самого Линча лишь усиливают эффект мрачности и таинственности. А слово «любовь» здесь обязательно рифмуется со словом «кровь». подробнее