Шестнадцатилетний Ник Паллас прибывает в странствующий цирковой аттракцион, чтобы стать новым кукловодом. Он встречается с конферасье Гарри, который знакомит его с остальными членами труппы. Это высокая как каланча девушка Жозефина, заклинательница змей Ронда, татуированная гимнастка Паула, глататель шпаг Экскалибур, пара лилипутов-карликов Том и Тельма, а также загадочный «человек без лица». Владеет всей цирковой труппой зловещий и жестокий мистер Шолль, поддерживающий среди артистов строгую дисциплину и порядок. Среди артистов есть также группа самых высокооплачиваемых исполнителей. Среди них бывший алкоголик Байрон, которого Шолль держит в качестве устрашения для других. Ведь когда-то Байрон убил своего брата и подругу. Все артисты аттракциона разделены на строгие группировки, члены которых между собой практически не общаются. Но молодой и неопытный Ник не знает строгих правил циркового сообщества и пытается установить контакты со всеми артистами... подробнее

Став известным писателем, Бен Мейерс решает вернуться в городок Салемс, где прошло его детство. Прогуливаясь по родному городу, Бен обращает внимания на старинный дом Марстенов, с которым у него связаны не слишком приятные воспоминания. Писатель узнает, что особняк приобрели загадочные антиквары Страйкер и Барлоу. Вскоре в городе начинают происходить зловещие события: местные жители пропадают один за другим, но вскоре возвращаются в Салемс, став настоящими кровожадными вампирами! Бен решает разобраться в этом деле, справедливо полагая, что Барлоу и Страйкер совсем не те, за кого себя выдают…  подробнее