Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией подробнее

Петроград, первые годы советской власти. Макар Овчинников, сотрудник уголовного розыска, расследует дело о таинственном исчезновении произведений искусств, принадлежащих князю Тихвинскому. Эта бесценная коллекция - достояние республики - должна быть передана музею. Понимая всю важность задания, Макар отдает поискам все свои силы. Вскоре он знакомится с людьми, загадочным образом связанными с князем Тихвинским: Таракановым, управляющим имением, и Маркизом, когда-то учившим детей князя фехтованию подробнее