На дворе 60-е годы, болотистые плантации Луизианы. До недавнишнего дня тиха и спокойная жизнь перестаёт быть таковой. На плантациях убит белый фермер. В убийстве замешан чернокожий фермер. Несколько друзей-фермеров решают признаться полиции в убийстве расиста, чтобы отвлечь внимание полицейских от истинного преступника. Следователю тоже не нравятся темнокожие люди, поэтому он с лёгкостью принимает их показания. Свои коррективы в дело вносит молодая владелица плантации, которая встаёт на сторону стариков. В одиночку она встаёт на тропу войны против всеобщих стереотипов.  подробнее

В 1955 году к нью-йоркскому частному детективу обращается Луис Сайфер, он хочет разыскать музыканта по имени Джонни, с которым в 1943 году Луис заключил контракт, но после войны музыкант оказался в психбольнице, откуда позднее исчез. Гарри соглашается помочь Луису и начинает поиски Джонни, но это оказывается намного сложнее, чем изначально виделось Гарри. Все, кто хоть что-то может знать о судьбе сошедшего с ума музыканта, начинают погибать один за другим при весьма странных обстоятельствах. Кто-то явно не хочет, чтобы Гарри нашел Джонни.  подробнее