Место действия - альтернативная Япония, одна часть которой стала советской колонией, а другая - американской. Герои фильма - друзья Хироки и Такуя - живут в городе Аомори, принадлежащем США. На другом берегу пролива высится загадочная башня Союза. Ребята мечтают построить самолёт и добраться туда, чтобы узнать, кто и зачем построил это грандиозное сооружение. Из обломков старых летательных аппаратов они начинают собирать свой собственный. Самолёт получает название "Белла Сьелла". Оба мальчика влюблены в красавицу Саюри Саватари, и обещают взять её собой, когда полетят к башне. Но время идёт, а план всё никак не удается претворить в жизнь...  подробнее

Япония, вторая половина XIX века. Только что закончилась Гражданская война, в которой проимперская партия победила сторонников сёгуна. Постепенно начинается переход жизни страны на западный лад. Молодой воин Кэнсин Химура по верой и правдой служил императору, но ему надоело убивать, и он покинул государственную службу. Теперь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка и живет в школе Каору Камии — девушки-преподавателя боевых искусств. Но тени прошедшей войны не оставляют Кэнсина в покое. подробнее