Музыкант и прекрасный танцор Фабиан во время войны эмигрировал из Польши в Англию. И вот в 50-х годах он решил вернуться на свою родину, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру. Он создает группу, члены которой играют музыку в стиле свинг, и в этом ему помогают не менее творческие местные ребята и музыканты-любители. Успеха им удается добиться с самых первых выступлений. А вскоре Фабиан встречает загадочную девушку по имени Модеста, которая начинает выступать вместе с его творческим коллективом. Между ними разгорается бурный роман, но счастье длится недолго. Совершенно неожиданно Модеста куда-то пропадает. подробнее

В центре повествования — юный Рафал Ольбромский, сын небогатого старого шляхтича. Время действия — 15-летие между неудавшимся восстанием Тадеуша Костюшко, последовавшим за ним в 1795 г. третьим разделом Польши Пруссией, Австрией и Россией и наполеоновскими войнами. Последняя надежда свободолюбивых поляков — французская армия, под чьи знамёна добровольно встают герои фильма Вайды. Однако участие в походах Наполеона приводит не к долгожданной независимости и объединению Польши, а к позорному созданию вассального Варшавского герцогства. Судьбы героев исторической драмы столь же трагичны, как и судьба их родины.Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1966 подробнее