Детская музыкальная сказка по сюжету одноименного мультфильма Гарри Бардина 1979 года. Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина. Трубочист Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет насильно выдать замуж за богатого боярина Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль. Секрет полётов на нём Иванушка узнаёт от Бабок-Ёжек, но по простоте выдаёт часть оного Полкану, в результате чего царь попадает в засаду. подробнее