Отгремела гражданская война между севером и югом США. Солдаты возвращаются домой, но торговцам оружием это невыгодно: из-за перемирия их склады завалены новыми семизарядными винтовками и ящиками с патронами — милитаристы вопреки закону решают продать ружья индейцам, которые обороняют свои земли от вторжения бледнолицых на западе. подробнее

События разворачиваются в Неаполе в середине 17 века. Притесняемые поборами в виде налогов, которыми испанский вице-король обложил простой народ, бедные люди поднимают восстание против ненавистных властей. Восстание возглавляет Мазаньелло - простой рыбак, который на волне народной ненависти стал его лидером. Тем временем сестра Мазаньелло, немая рыбачка Фенелла, поддалась чарам принца Альфонсо, переодетого в простую одежду, и полюбила его. Он соблазняет невинную девушку, а потом, поняв всю безрассудность своего поступка бросает её... подробнее