Король Баварии Людвиг II расстроен из-за того, что вынужден согласиться с решением парламента присоединиться к Бисмарку в войне. В любви у него также не всё ладится, и он ищет утешения в искусстве. Но строительство сказочных замков и грандиозной оперы для его музыкального кумира Рихарда Вагнера требует настолько больших расходов, что кабинет министров решает подвергнуть проверке его психическое здоровье. подробнее

Однажды в Германию приезжает американский цирк под руководством некоего Джо, организатора гастролей. Во время прогулки одна девушка по имени Вилли крадёт у него кошелёк. Ему удаётся найти девушку и забрать кошелёк. Однако, увидев Вилли, он был очарован её красотой и обаянием. Недолго думая, Джо решает устроить девушку в цирк на кухню. Вскоре Вилли вписывается в цирковую компанию. Здесь она знакомится с Фрэнком, исполняющим номера с прыжками в воду с большой высоты. Немного пообщавшись, артист предлагает девушке выступать с ним. Он обучает её, а затем делает предложение выйти за него замуж. Вилли соглашается, но при этом продолжает любить Джо.  подробнее

В Западном Берлине, который занят войсками антигитлеровской коалиции, похищен молодой американский солдат. Полковнику Стиву Ван Дайку поручено расследовать это дело. Он узнает, что солдат был похищен восточногерманскими агентами, которые хотят обменять его на двух человек из Западного Берлина. Полковник должен одурачить «красных» и заставить их отпустить парня. подробнее

Верена становится владелицей передвижного цирка после внезапной смерти своего отца, погибшего от удара лошадиного копыта. Цирковая труппа, рассчитывавшая на то, что руководство достанется дрессировщику Каденосу, принимает девушку настороженно. Постепенно лед недоверия тает, и сама Верена становится прилежной ученицей Каденоса, создавая собственный цирковой номер. Но ситуация осложняется соперничеством между укротителем и новым управляющим цирка Манфредом Ланге за руку и сердце Верены. Неожиданно в их борьбу вмешивается немой работник Ян, тайно влюбленный в девушку. Отвергнутый хозяйкой, он напивается и случайно поджигает конюшню. подробнее

Карел Черник — управляющий небольшого чешского цирка горит желанием выбраться за «железный занавес» на Запад. Семья Черник владеет этим цирком на протяжении вот уже нескольких поколений, но после установления в Чехословакии коммунистического режима он становится на грань разорения: при новой власти невозможно достать запасные части для циркового оборудования, а актёры вынуждены заниматься его ремонтом вместо репетиций. К тому же, при коммунизме частная собственность объявляется вне закона, и теперь цирк национализирован государством, а сам Карел из хозяина превращается в обычного наёмного работника. И во всех представлениях актёры теперь вынуждены восхвалять коммунизм, что сильно терзает Черника. Впрочем, Карел никак не выдаёт своих намерений, а тем временем его цирк приближается к границе с Западной Германией... подробнее