Подросток Пол живет в изоляции от мира. У него гипертрихоз (заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи), и каждый выход из дома для него стресс. Окрестные подростки мучают его, люди боятся. Отец делает все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но обычные подростковые проблемы поиска себя и становления как личности у него усугубляются проблемами со здоровьем и внешностью. В свой день рождения Пол получает письмо с информацией о своей давно пропавшей матери и сбегает из дома, чтобы найти ее. подробнее

Джеймс Максвелл был начинающим художником, проживавшим в Нью-Йорке. Ему удалось организовать и блестяще провести свою первую выставку. Он купался в поздравлениях и строил планы на будущее, а на следующий день произошел чудовищный теракт, вследствие которого были разрушены башни-близнецы и погибли люди. Среди погибших были его друзья, у которых остались две дочери, и чтобы девочки не попали в приемные семьи, Джеймс забирает их себе. К роли отца он не был готов, тем более что все его планы рухнули, и он был вынужден оставаться учителем рисования с небольшой заработной платой и решая проблемы своих приемных детей, особенно старшей девочки, вступившей в подростковый период.  подробнее