У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон – наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути. подробнее

Бедный, но гордый самурай Синдзабуро Хагивара влюблен в красавицу Оцуё, дочь богатого аристократа. Однако девушка тяжело больна, к тому же е` отец категорически против увлечения дочери нищебродом. Но Синдзабуро не теряет надежды, и однажды его мечты сбываются. Под покровом ночи в скромное жилище самурая приходит Оцуё в сопровождении служанки. Юноша на седьмом небе от счастья, но у его соседа возникают подозрения в земном происхождении девушек, навещающих Хагивару. Он отправляется на кладбище, где находит могилы Оцуё и её служанки. подробнее