Вьетнамская война. Военнослужащие США решают лишить север страны продовольствия и прочих предметов первой необходимости и поэтому минируют залив Халонг и другие порты, чтобы корабли из союзных государств не смогли подплыть к местным берегам. Группа вьетнамских партизан вместе с актрисой и певицей Кэт Френсис следует по тропе Хо Ши Мина с целью выполнить поставленные задачи и донести до американского народа всю правду об ужасах, творящихся здесь. Тем временем советское судно «Челябинск» отказывается отплывать в сторону своей родины, а один из его пассажиров в лице сапера Фонга наконец-то возвращается домой. Вскоре корабль обстреливают... подробнее