Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Улыбайся, давай, улыбайся 02. Отправляйся во свояси 03. Посыльный Мисс Глори 04. Я люблю петь 05. У каждого своё убежище 06. поговорим о погоде 07. Кошачий колледж 08. Дикий кролик 09. Утка Даффи и Яйцеголовый 10. Благоуханная кошка 11. Повесть о двух котах 12. У меня небыло шляпы 13. Жизнь пернатых 14. Ястребок  подробнее