Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Вруша-Майор / The Major lied til dawn - 1938 02. Весёлый лёд / Cracked ice - 1938 03. Трудный ребёнок / Brother Brat - 1944 04. Лётчик-Герой Даффи / Plane Daffy - 1944 05. История про двух крысят / A tale of two mice - 1945 06. В погоне за мясом / Behind the meat-ball - 1945 07. Всеядный заяц / Hare remover- 1946 08. Маленький охотник на львов / Little lion hunter - 1939 09. Примите коня в армию / Draft horse - 1942 10. Разочарование хорька / Flop goes the weasel - 1943 11. Подкидыш / Lost and foundling - 1944 12. Правила выживания / Fair and worm-er - 1946 13. Не спится, Мишка? / What's brewin' bruin? - 1948 14. Багс Банни - Крутой боксёр / Rabbit punch - 1948 подробнее

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Улыбайся, давай, улыбайся 02. Отправляйся во свояси 03. Посыльный Мисс Глори 04. Я люблю петь 05. У каждого своё убежище 06. поговорим о погоде 07. Кошачий колледж 08. Дикий кролик 09. Утка Даффи и Яйцеголовый 10. Благоуханная кошка 11. Повесть о двух котах 12. У меня небыло шляпы 13. Жизнь пернатых 14. Ястребок  подробнее