Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине. Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима. Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом. подробнее

Пастух Цэвээн влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цэвээн еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цэвээн оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма. подробнее