Банда негодяев, держащих в страхе весь город, убивает странствующего кукольника, но в преступлении обвиняют простого ранчеро дона Мануэлито, который своим упрямством сильно раздражал главаря преступников. Его жена и дочь, в отчаянии, обращаются за помощью к ведьме Саломее, которая решает вступиться за обиженных, и отправляет им на помощь неуязвимых Черных Всадников. В это же время Роберто, сын обвиненного в убийстве ранчеро, влюбляется в таинственную красавицу Сюзанну, которая появляется неизвестно откуда и исчезает в никуда. Но его мать неожиданно узнает тайну своего ребенка – оказывается, он один из бандитов. Те же, тем временем, готовятся захватить караван с серебром – ведь действие происходит в знаменитом своими серебряными рудниками древнем городе Гуанахуато... подробнее

Спустя годы после бегства графа Франкенхаузена в фамильном замке поселилась его дочь Брунхильда. Девушка уверена, что ее отец и мать мертвы, но Бальзамо Калиостро думает иначе. Он считает, что Зигфрид не оставил мечты о завоевании мира вампирами и тайно продолжает свою деятельность. В замок отправляется новый эмиссар Калиостро, доктор Альваран. Ему предстоит нелегкое сражение с армией «немертвых» и их предводителем, ставка в котором – спасение мира и Брунхильды... подробнее