Вторая мировая война. Западная Македония, где среди населения преобладали албанцы, после капитуляции контролировавшей этот регион Италии на какой-то момент оказалась предоставленной самой себе. Здесь разгорелась отчаянная борьба между прокоммунистическими партизанами, сторонниками которых было преимущественно славянское население, и националистическими албанскими отрядами из движения «Балли Комбетар». В небольшой городок, где власть находилась в руках албанцев, пробираются трое партизан, чтобы готовить диверсии при приближении армии Броз Тито. На улице они натыкаются на албанский патруль, возглавляемый братом командира отряда Мустафи. В завязавшейся перестрелке тот гибнет, партизанам же удается скрыться. Двое из них находят убежище в доме зажиточного македонца Крсте, но его сосед, албанец Реджеп, из малодушия выдает беглецов. Однако тайник столь хорошо замаскирован, что Мустафи не удается его найти. Тогда он угрожает расстрелять малолетнего внука Крсте. Эту сцену с минарета соседней мечети видят спрятавшийся там третий партизанский боевик Симон и взятый им в заложники молодой боец «баллисты» Карим... подробнее

Начало XX-го века. В Македонии разворачивается национально-освободительная борьба против османского владычества. В этот момент в страну приезжает представительница американской протестантской миссии Элен Стоун. В сопровождении переводчицы Катерины Цилки она отправляется проповедовать в горные районы, где женщин похищают повстанцы. За освобождение американки и её спутницы они требует 25000 турецких лир, необходимых для закупки оружия. Однако Элен отказывается подписать письмо с просьбой о выкупе. Оставшись в плену, она становится свидетельницей неравной борьбы македонских патриотов с регулярными турецкими войсками. подробнее