Вторая мировая война. Западная Македония, где среди населения преобладали албанцы, после капитуляции контролировавшей этот регион Италии на какой-то момент оказалась предоставленной самой себе. Здесь разгорелась отчаянная борьба между прокоммунистическими партизанами, сторонниками которых было преимущественно славянское население, и националистическими албанскими отрядами из движения «Балли Комбетар». В небольшой городок, где власть находилась в руках албанцев, пробираются трое партизан, чтобы готовить диверсии при приближении армии Броз Тито. На улице они натыкаются на албанский патруль, возглавляемый братом командира отряда Мустафи. В завязавшейся перестрелке тот гибнет, партизанам же удается скрыться. Двое из них находят убежище в доме зажиточного македонца Крсте, но его сосед, албанец Реджеп, из малодушия выдает беглецов. Однако тайник столь хорошо замаскирован, что Мустафи не удается его найти. Тогда он угрожает расстрелять малолетнего внука Крсте. Эту сцену с минарета соседней мечети видят спрятавшийся там третий партизанский боевик Симон и взятый им в заложники молодой боец «баллисты» Карим...