На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть «чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.Дополнительные материалы к фильму подробнее

На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть «чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс. подробнее

Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на дороге: он — человек бегущий из города, она — попавшая в беду наездница. Честь и достоинство заставили его остановиться и спасти ей жизнь. подробнее

Сюжет состоит из нескольких, параллельно проходящих линий, с ретроспекциями во времени. Это судьбы героев. Почти все они работают в цирке – будь то семья Ильиных, или мальчик, работающий ассистентом, мечтающий стать настоящим циркачом. Это судьбы и счастливые, и трагичные (у акробата погибает партнерша почти по его вине, на его глазах). Полифония чувств еще более усиливается на фоне животных, работающих в цирке – медведей, осликов, обезьянок (каждый со своим характером) и часто похожих на людей. Или люди на них. подробнее