Место действия - альтернативная Япония, одна часть которой стала советской колонией, а другая - американской. Герои фильма - друзья Хироки и Такуя - живут в городе Аомори, принадлежащем США. На другом берегу пролива высится загадочная башня Союза. Ребята мечтают построить самолёт и добраться туда, чтобы узнать, кто и зачем построил это грандиозное сооружение. Из обломков старых летательных аппаратов они начинают собирать свой собственный. Самолёт получает название "Белла Сьелла". Оба мальчика влюблены в красавицу Саюри Саватари, и обещают взять её собой, когда полетят к башне. Но время идёт, а план всё никак не удается претворить в жизнь...  подробнее