Разыскивая свою пропавшую сестру Миюки, Каори узнаёт, что та некоторое время назад наблюдалась в частной клинике нейрохирургии. Заведует клиникой мать обеих сестёр, много лет проводящая исследования по открытию «третьего глаза» хирургическим путём. Как вскоре выясняется, Миюки была очередной подопытной в экспериментах своей одержимой матери. подробнее

В этом мире живет группа людей, которые называют себя «махо» или «волшебные девушки». Они скрывают свои силы, чтобы ассимилироваться в окружающей среде. Они живут вместе в гармонии с людьми на долгие годы, и их предшественники продолжают это делать. С самого рождения Сасами была возведена на престол с магическими способностями. Однако, в возрасте трех лет, ей сказали, что её родители никогда не использовали ее врожденные силы и с тех пор не скрывали от всех. В день нового школьного семестра приходит новый учитель передачи по имени Ваджуу, и с тех пор жизнь Сасами начинает сильно меняться. подробнее