Командор ордена Калатравы дон Фернан Гомес де Гусман за заслуги перед Их Католическими Величествами Фердинандом и Изабеллой получает во владение богатое село Овечий Источник. Первым делом новый сеньор требует себе в наложницы самую красивую девушку деревни, дочь местного алькальда Лауренсию. Влюбленная в односельчанина Фрондосо гордая селянка отказывает командору. Вынужденный срочно отправиться на войну дон Фернан временно отступает, но обещает отомстить. подробнее

Маленький сирота Пачин — обладатель чудесного голоса ищет лучшую долю в жизни, используя свой дар. Путешествуя по Испании он встречает разных людей, одни из которых пытаются использовать его в корыстных целях, другие — просто помогают, не ожидая чего-то взамен... В конце-концов пожилая баронесса берёт опеку над мальчиком, но это не входит в планы одного престарелого сеньора, желающего поправить собственные дела за счёт выгодной женитьбы. Сам же Пачин тянется к простому рабочему Антонио и его невесте... подробнее