Отряд во главе с капитаном Ричардом О'Харой спасает от нападения навахо небольшой караван, в котором путешествовала невеста майора Браша, Мария. Между тем, отношения между двумя офицерами трудно назвать дружескими. В недавнем прошлом из-за рапорта майора, обвинившего О'Хару в трусости на поле боя, тот был лишен звания полковника и понижен до капитана. Появление Марии в форте обостряет вражду до предела. Девушка откровенно игнорирует своего жениха и выказывает расположение О'Харе. Тем временем, Браш решает совершить упреждающий рейд против апачей, чтобы те не присоединились к восстанию навахо. Предатель из числа торговцев сообщает об этом индейскому вождю. Апачи обходят отряд Браша и нападают на оставшийся без защиты форт, на гауптвахте которого находится арестованный майором О'Хара. подробнее

Маленький сирота Пачин — обладатель чудесного голоса ищет лучшую долю в жизни, используя свой дар. Путешествуя по Испании он встречает разных людей, одни из которых пытаются использовать его в корыстных целях, другие — просто помогают, не ожидая чего-то взамен... В конце-концов пожилая баронесса берёт опеку над мальчиком, но это не входит в планы одного престарелого сеньора, желающего поправить собственные дела за счёт выгодной женитьбы. Сам же Пачин тянется к простому рабочему Антонио и его невесте... подробнее