Вплоть до середины XIX века нищие фермеры из горных областей кантона Тичино на юге Швейцарии были вынуждены отправлять своих сыновей в Милан в качестве трубочистов. Эта судьба постигла и молодого парня по имени Джорджо. Ему пришлось против своей воли отправиться в господские дома и начать собственными руками выгребать черную сажу из их дымовых труб. Но он не унывает. Вместе со своими друзьями из таких же бедных семей, которые тоже стали трубочистами, Джорджо создает ассоциацию «Черные братья». Ее члены всегда держатся вместе, сообща борятся с нищетой и неприятелями и однажды собираются бежать на родину. подробнее

Действие разворачивается в 1930-е годы в прибрежном хорватском городке, где живет 12-летний мальчик Бранко. Оставшись сиротой после смерти матери, он пытается найти своего отца. По пути ему встречается таинственная бойкая девочка с рыжими волосами по имени Зора. Она возглавляет небольшую банду подростков, которая промышляет разными мелкими преступлениями. На Рыжую Зору и ее друзей точат зуб мэр городка и местный бизнесмен господин Караман. У них свои планы на рыбный рынок, но Бранко удается выведать их коварный план. Месть не заставила себя долго ждать, и вскоре парнишку отправляют за решетку. Но Рыжая Зора помогает ему выбраться и продолжить борьбу против эгоистичных богачей.  подробнее