Дали с женой приезжают в Нью Йорк. Он еще неизвестен в Америке, но у него большие планы. Вскоре его имя становится скандально известным, он начинает давать многочисленные интервью и вспоминает свою жизнь, начиная с самого детства. Обожаемая мать, жестокий ненавистный отец, годы становления и встречи с Лоркой, Бунюэлем, Кокто, Генри Миллером, Пабло Пикассо. Америка же не спешит понять безумного гения. подробнее

Фильм посвящен Паисию Хилендарскому - основоположнику болгарского возрождения, написавшему "Историю славянской Болгарии". Петко, молодой и бодрый мужчина, покидает родную деревню Банско, расстается с Беной - женщиной, которую любит, и уходит в монастырь Хилендар, где настоятелем является его брат. Там он принял монашеское имя Паисий. Он начал читать летописи и старые книги, в которых нашел сведения об истории Болгарии. Он познакомился с Евгением Булгарисом, греком из Самоковской епархии, который собирал данные по истории греческого народа. Ту же задачу взял на себя серб Йован Райчев. Монастырь стал тесным для работы, предпринятой Паисием, и он начал путешествовать по стране. Счастливее всего он был, когда прочитал в старинной хронике слова латинского кардинала Цезаря Бартони: «Болгары страшны для всего мира — народ маленький, но храбрый». подробнее

1197 год. Часть болгарских земель всё ещё остаётся под византийским владычеством. Царь Петр убит заговорщиками, а на престол восходит его младший брат Калоян. Калоян желает вернуть болгарские земли, для чего, в связи со сложной обстановкой в тогдашней Европе, ему приходится проводить очень гибкую внешнюю политику. Римский папа Иннокентий III признает его царство, но в то же время отправляет Крестовый поход на Константинополь. В 1204 году крестоносцы захватывают Константинополь и основывают на его месте Латинскую Империю во главе с императором Балдуином I. Латинская империя объявляет себя наследницей Византии и снова захватывает болгарские земли. В 1205 году под Андрианополем сходятся в бою армии крестоносцев и болгар. подробнее