Фильм посвящен Паисию Хилендарскому - основоположнику болгарского возрождения, написавшему "Историю славянской Болгарии". Петко, молодой и бодрый мужчина, покидает родную деревню Банско, расстается с Беной - женщиной, которую любит, и уходит в монастырь Хилендар, где настоятелем является его брат. Там он принял монашеское имя Паисий. Он начал читать летописи и старые книги, в которых нашел сведения об истории Болгарии. Он познакомился с Евгением Булгарисом, греком из Самоковской епархии, который собирал данные по истории греческого народа. Ту же задачу взял на себя серб Йован Райчев. Монастырь стал тесным для работы, предпринятой Паисием, и он начал путешествовать по стране. Счастливее всего он был, когда прочитал в старинной хронике слова латинского кардинала Цезаря Бартони: «Болгары страшны для всего мира — народ маленький, но храбрый».