Противостояние сил добра и зла с китайской точки зрения. Борьба между двумя закадычными врагами-представителями разных школ кунгфу. Юный герой, стремясь отомстить злодею, убившему его отца, находит способ осуществления мести, и конечно же находит любовь. Великая финальная битва — и враг повержен. Победная песня…. финал! подробнее

История фильма относится по времени, по-видимому, к началу восстания тайпинов. Странствующий театр на джонке перемещается по рекам Южного Китая, давая выступления в городах, находящихся на берегах рек. В одном городе они повздорили с местным богатеем, являющимся одновременно племянником чиновника, не согласившись выступать перед ним, а следуя своим планам дать представление перед народом. За них заступается проходивший мимо боец кунг-фу, оказавшийся в последствии - революционером-тайпином. Немного погодя, уже члены театра помогают раненому спасителю, за которым охотятся власти подробнее