История фильма относится по времени, по-видимому, к началу восстания тайпинов. Странствующий театр на джонке перемещается по рекам Южного Китая, давая выступления в городах, находящихся на берегах рек. В одном городе они повздорили с местным богатеем, являющимся одновременно племянником чиновника, не согласившись выступать перед ним, а следуя своим планам дать представление перед народом. За них заступается проходивший мимо боец кунг-фу, оказавшийся в последствии - революционером-тайпином. Немного погодя, уже члены театра помогают раненому спасителю, за которым охотятся власти подробнее