Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен, представляет мастера Ву бунтовщиком и на школу нападают правительственные войска. Ни Жанг вынужден бежать, но слава о его умелом владении мечом и выдающихся личностных качествах доходит до сбежавшего из дворца министра – по его мнению, только такой человек, как Ни Жанг, может убить коварного советника императора, ведущего провинцию к гибели. подробнее

Младший ученик Фэнг школы Золотого меча, которого совершенно не воспринимают всерьез его собратья по школе, решает уйти из школы. Но ревнивая дочь его учителя в порыве ярости отрубает ему правую руку. Его подбирает девушка-отшельница и, поставив на ноги, доверяет ему книгу своего отца, в которой подробно описан стиль однорукого фехтования. Но он уже не хочет сражаться, и лишь долг и признательность учителю вынуждает его вернуться в школу, когда в городе появляется таинственный мастер-убийца, желающий полностью уничтожить всех последователей школы Золотого меча. подробнее

Действие происходит в «Период весны и осени» в 597-583 годах до н.э. Во времена царства Цзинь, правление императора Лин-гуна было не из тех, что считаются угодными Небу - способный только развлекаться «правитель» реально отдал все на откуп лживому и продажному министру Ту Аньгу. Такое положение вещей вызывало гнев у многих, но лишь верный государству старший министр Чжао Тунь осмеливался противоречить ему перед лицом императора. В частности, только настоянием Чжао Туня был послан на границу отразить нападение врагов генерал Вэй Цзян. Однако, у всякого есть свой предел, и однажды Чжао Туню не оставалось ничего иного, как высказать в лицо императору свое мнение о таком правлении и снять с себя министерские полномочия. Давно ждавший подходящего случая, Ту Аньгу не замедлил пропихнуть указ о полном истреблении бывшего соперника, его семьи и домочадцев - 300 человек было умерщвлено. Верный семье Чжао врач Чэн Ин, пытаясь помочь, выкрадывает ребенка из дворца сразу после рождения, однако Ту, не найдя ребенка, объявляет, что если тот не будет возвращен, будут убиты все дети в округе этого возраста. Самоотверженный врач с болью идет на отчаянный поступок - жертвует собственным ребенком... подробнее

Несмотря на бедность, Кин Ксянг Лиан, жена Чена Шимея, обещает поддержать мужа при сдаче императорских экзаменов в столице. Быстро достигнув успеха, Чен был выбран сестрой императора как зять. Скрывая брак от императора, Чен вступает во второй брак и отказывается от законной жены. В его родной деревне произошла засуха и от этого умерли его родители. Обезумевшая Кин со своим маленьким сыном и дочерью предпринимают отчаянную попытку поиска Чена в столице. Отвергнутая мужем, Кин получает помощь от премьер-министра Ванга Янлинга для того чтобы восстановить отношения, но это привело только к унижению и выдворению из дома. Безжалостный муж ставит цену на их головах. Кин подает жалобу судье Вао. Судья признает мужа-многоженца виновным, но приговор отвергнут сестрой императора и самой императрицей. Подавленная Кин возвращается домой. Когда сестра императора пытается отнять детей у Кин, судья настроен нести правосудие и казнит Кин. подробнее

Брюс Ли в десятилетнем возрасте в роли малыша Ченга, сиротского мальчика, который, чтобы выжить, продает комиксы в небольшом киоске в трущобах. О нем и его брате с сестрой заботится Дядя Хо, учитель. Когда богач Пак Хо рассматривает трущобы, как место для строительства школы для детей-сирот, он ограблен Ли Летающее Лезвие и его бандой. Ченг помогает Ли спастись от преследователей и зарабатывает его дружбу, но Дядя Хо убеждает его возвратить золотое ожерелье, которое украл Ли. В качестве награды за услугу Пак Хо предлагает ему работу секретаря. подробнее