Действие происходит в «Период весны и осени» в 597-583 годах до н.э. Во времена царства Цзинь, правление императора Лин-гуна было не из тех, что считаются угодными Небу - способный только развлекаться «правитель» реально отдал все на откуп лживому и продажному министру Ту Аньгу. Такое положение вещей вызывало гнев у многих, но лишь верный государству старший министр Чжао Тунь осмеливался противоречить ему перед лицом императора. В частности, только настоянием Чжао Туня был послан на границу отразить нападение врагов генерал Вэй Цзян.

Однако, у всякого есть свой предел, и однажды Чжао Туню не оставалось ничего иного, как высказать в лицо императору свое мнение о таком правлении и снять с себя министерские полномочия. Давно ждавший подходящего случая, Ту Аньгу не замедлил пропихнуть указ о полном истреблении бывшего соперника, его семьи и домочадцев - 300 человек было умерщвлено. Верный семье Чжао врач Чэн Ин, пытаясь помочь, выкрадывает ребенка из дворца сразу после рождения, однако Ту, не найдя ребенка, объявляет, что если тот не будет возвращен, будут убиты все дети в округе этого возраста. Самоотверженный врач с болью идет на отчаянный поступок - жертвует собственным ребенком...