Агент ФБР Малькольм Тернер — мастер перевоплощений. Он умён, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. В этот раз Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Последнее назначение приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. подробнее

Главный герой фильма молодой фотограф, афроамериканец. Он решил прервать свою спокойную жизнь в относительно безопасном районе и отправляется в «чёрные кварталы». Его цель — противостоять насилию и попытаться изобличить нравы таких гетто, а может и изменить их. Ему помогает его новый друг, который чувствует себя в афроамериканских гетто как рыба в воде. Пытаясь выполнить свою миссию, герой впутывается в свой мир «чёрных» кварталов. Он фотографирует девиц лёгкого поведения, чтобы поднять и эту проблему. Молодой фотограф сталкивается с наркоторговцами; главой наркомафии, местным «крестным отцом» — бывшим испанским священником; злобными бандитами, расистами, которые хотят уничтожить население гетто. подробнее