Трой Гейбл один из тех несчастных, за которого в детстве все решили родители. Он занят поисками новой работы и в это время судьба сводит его с известным иллюзионистом Баком Ховардом. Иллюзионист отличается некоторыми странностями, но, несмотря на это, Трой становится его ассистентом. Родители, мягко говоря, не в восторге от профессии, которую избрал себе их ребенок. Вместе со стареющим чародеем Трой побывает в бедных захолустьях и в ярком Вегасе. Парень найдет свою дорогу у жизни, только секрет главного фокуса Бака Ховарда так и останется не разгаданным.  подробнее

В небольшой пограничный городок Сан-Мигель приезжает бродяга-стрелок (Клинт Иствуд). Жителей на улицах нет, первый, кого он встречает — усаженный на лошадь мертвец, к спине которого приколота издевательская записка «Adios, amigo» («Прощай, друг»). Со слов хозяина салуна стрелок узнаёт, что городок стал ареной противоборства двух банд, которые занимаются контрабандой — мексиканцев Рохо и американцев Бакстеров. Обе банды равно сильны, и ни одна не может взять верх над другой. Стрелок решает «раскачать» ситуацию.... подробнее