Элвис Пресли в роли индейца-полукровки - центральный персонаж в конфликте техасских поселенцев и рассерженных индейцев племени кайова. Его семья состоит из чистокровной матери-индианки, белого отца и сводного брата, поэтому их презирают и мучают белые, и в то же время нет покоя от индейской крови, смущающей его дух. Пейсер (Пресли) разрывается между этими двумя по сути вражескими лагерями, раздираемый гордостью и предрассудками. подробнее

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи. подробнее