Действие фильма разворачивается в горном районе на границе шведского Емтланда и норвежского Трённелага среди саамов, занимающихся оленеводством. Главный герой Клеменс Клементсен является для своего племянника Нейлы примером для подражания. Нейла мечтает вести жизнь в горах в согласии с природой. Они вместе пасут небольшое стадо, которым владеют Нейла и его отец Матс. За два года оно сильно уменьшилось, но вот на него вновь нападает волк, максимально обостряя проблему его выживания. Перед Клеменсом и Нейлой встаёт дилемма, как защитить оленей, если закон запрещает убивать волков. Вскоре в окрестностях Херсена, где живёт Нейла и Клеменс, инспекторы Государственного управления охраны окружающей среды обнаруживают полуобгоревший труп волка... подробнее

Норвегия, 60-е годы. Юный Херман, чтобы заработать на карманные расходы, подрабатывает курьером в цветочном магазине. Однажды он доставляет букет странной немолодой женщине, одиноко живущей в квартире с наглухо занавешенными окнами. Вскоре от нее поступает еще один заказ, затем еще... С каждым разом подросток все чаще задерживается у клиентки, постепенно узнавая историю бывшей воздушной гимнастки Сигрун, которую на арене звали Розой. И вместе с узнаванием в душе Хермана пробуждается чувство, которому он пока не может дать определение, и которого начинает бояться... подробнее