1919 год. После убийства премьер-министра Баварии, социал-демократа Курта Эйснера, пресс-секретаря правительства, молодого коммуниста Виктора Кляйста, обвиняют в соучастии в этом преступлении под тем предлогом, что убийца, якобы, стрелял из его кабинета. Виктор вынужден бежать из Мюнхена в Берлин, где разворачиваются революционные выступления. Но местная партийная ячейка считает, что товарищ с опытом легальной работы в правительстве будет полезнее в другом качестве. Кляйсту предлагают отправиться в Москву, чтобы передать товарищу Ленину письма от немецких коммунистов с просьбой помочь им в нелегкой борьбе с буржуазией. Вместе с членом боевой организации партии Мартином Шенцингером и навязанным им в спутники неуклюжим недорослем Жоржем, сыном старой русской эмигрантки, Виктор отправляется в революционную Россию. подробнее

Начало 1933-го года. В маленьком немецком городе убит рабочий Ганс Лемке, узнавший о секретном военном производстве на местной парфюмерной фабрике. Его брат, Фриц, мечтавший о футбольной карьере, оставляет свои планы ради того, чтобы вывести убийц Ганса на чистую воду. От одного из местных проходимцев по имени Отто Фрицу с друзьями удаётся узнать, что боевики СА собираются устроить поджог фабрики, чтобы скрыть следы преступления. Но это оказывается провокацией. Теперь сам Фриц становится подозреваемым в этом преступлении. Процесс по делу о поджоге парфюмерной фабрики начинается параллельно с процессом о поджоге рейхстага. Пример неукротимого борца с фашизмом Георгия Димитрова становится для Фрица Лемке образцом для подражания... подробнее