Летом по лесной тропинке в поход отправляются три спортсмена с огромными рюкзаками. Им навстречу идут три обросших бородами туриста с почти пустыми рюкзаками. Спортсмены идут по берегу речки вверх по течению и наконец находят удобное место. Они ставят палатку и разжигают костёр. Вечером один из них играет на гитаре. Утром спортсмены купаются и играют в речке в мяч. Очередной бросок приходится в местного рыболова, который разозлившись бьёт по мячу и попадает прямо в костёр. Мяч разлетается в клочья, а котелок взлетает на ветку дерева. Испугавшись, рыболов с братишкой убегают, а двое спортсменов подкидывают третьего, чтобы достать котелок с ветки. Затем они снова разжигают костёр и вешают над ним котелок с водой. Сконфуженный рыболов приносит им рыбу в ведёрке, и ссора забыта. Спортсмены жарят рыбу, а один идёт собирать грибы и встречается с местной девочкой. Она высыпает ему грибы из своей корзинки, а он дарит ей цветок. Пока все ловят рыбу, девочка возвращается с бидоном молока и машет рукой спортсменам. Вне себя от ревности рыболов кидается на спортсменов с кулаками, но получив отпор, посылает братишку за подкреплением. Вскоре появляется широкоплечий парень в тельняшке... подробнее

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями. Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом — диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот однажды, средь бела дня обнаружилось на границе Царства чудище драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить. Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на её поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил. На всякий случай. Вдруг в дороге пригодится! Не знал только Иван, что Дракон этот — совсем не тот, за кого себя выдаёт. подробнее

Музыка Петра Ильича Чайковского иллюстрируется кадрами веселого праздника зверей у елки. Наступила студёная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Новогодняя сказка с музыкальными сценами вокруг новогодней ёлки, плясками и песнями. подробнее