Эта веселая и одновременно грустная история снята по мотивам популярных сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В фильме параллельно развиваются два сюжета. В придорожном трактире куклы разыгрывают для своего хозяина веселую волшебную историю о храбром солдате и злой принцессе, о ведьме и добром волшебнике, о сказочном городе, в котором жил смешной и глупый король. В кукольном представлении все заканчивается хорошо. Параллельный же сюжет фильма отличается от первого: в нем больше лирической грусти. В реальной жизни, в отличие от кукольного спектакля, отношения молодого кукольника и его возлюбленной развиваются не столь просто. подробнее

У мальчика Тима Таллера было доброе сердце и заразительный искристый смех. Его любили за веселый характер все, кого он знал. Но случилась беда - от сердечного приступа умирает его папа, и Том остается со скупой и жестокой мачехой. Однажды злой волшебник предлагает Тиму сделку - его смех в обмен на возможность выигрывать любое пари. Тим соглашается, надеясь задобрить мачеху. Но ни за какие деньги нельзя купить любовь. К тому же от угрюмого Тима отворачиваются почти все приятели. Чтобы расторгнуть сделку, Тим отправляется в погоню за мистером Тречем.  подробнее

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного `болвана`, безошибочно отличающего ложь, но подробнее

Было у старика и старухи две дочери очень разные и внешне и по характеру. Настеньку злая старуха заставляла с утра до вечера работать, а Марфушку холила и лелеяла, ничего ей в руки не давала. Вот однажды и решила старуха, что не нужна им Настенька, и отправила старика оставить её в лесу зимнем. Только встретился Настеньке Морозко. Она ему ласково ответила, он её и отогрел, да подарков дал. Приехал старик за Настей, а цела и невредима, да ещё и с дарами. Увидела это старуха разозлилась, да и отправила за подарками в лес Марфушу. Только вот Морозко Марфуше подарков не дал за её грубость и глупость, а заморозил! .Приз Лев Сан-Марко - Гран-при на Венецианском кинофестивале 1965 подробнее