19 век, литовская провинция. В имении, принадлежащем благородному семейству, останавливается пастор. Его хозяева — молодой человек и его сумасшедшая мать. Местные крестьяне считают, что в господском доме давно поселилась нечистая сила. Они говорят, что однажды на барыню напал в лесу медведь, и ее сын — это сын медведя. Вскоре пастор понимает, что это правда: по ночам молодой человек превращается в медведя. подробнее

Польша, 1946 год. Майор госбезопасности Альберт Нивинский приезжает в маленький городок со сложным заданием. Ему предстоит проникнуть в скрывающуюся в лесах банду Боруты и обезвредить ее. Появление Альберта в городе сопровождалось инсценировкой заброса американского парашютиста. Это позволило Нивинскому связаться с Борутой, который принимает его за заокеанского связного. Альберт узнает, кто является агентом Боруты в местном отделе госбезопасноти, разоблачает и ликвидирует предателя, а затем с помощью сотрудников управления госбезопасности подготавливает ловушку Боруте…. подробнее