40-е годы, разгар Второй мировой. Мишо в прошлом учитель пения, а ныне солдат словацкой дивизии, которую в срочном порядке перебросили на Кавказ. Здесь местное ополчение ведёт активные боевые действия против фашистов, стремящихся войти в Грузию. Мишо и несколько его друзей решают встать на сторону советских войск, и это притом, что Словакия тогда являлась союзником Гитлера. Однако повоевать им толком не дали. Бывшего учителя хватают в плен и помещают в специализированный лагерь. Здесь мужчина знакомится с советским офицером и его сестрой, которая по совместительству является главным врачом медицинского штаба.  подробнее

Художник Петер получает от ректора Трнавского университета заказ на создание образа святомученицы Юлианы для университетского костела. Долгие поиски модели для иконы ни к чему не привели, и когда Петер собирается отказаться от заказа, он встречает внучку мельника - Юлию, живущую вместе с дедом вдали от людей. Вдохновленный образом чистоты и невинности девушки, он пишет с нее святую. Закончив работу, художник узнает от деда, что мать его модели была сожжена по обвинению в колдовстве. Ужаснувшись людскому невежеству, Петер за одну ночь переделывает картину, представляя Юлиану в пылающем огне, полной ужаса и ненависти к толпе. Наутро бывший палач узнает в образе святой свою жертву и обвиняет ее дочь, а заодно и художника, в колдовстве. Ректор поддерживает это обвинение. Петера и Юлию бросают в темницу... подробнее