«Маленькая Зося» Елены Цыплаковой из «Школьного вальса», которая полюбила одноклассника и решила родить ребенка даже после того, как возлюбленный предал ее, узнав об этом - еще не такая вызывающая и бескомпромиссная натура, как героиня Натальи Негоды, но уже не желающая быть просто жертвой сплетен и горестных историй на тему «Маруся отравилась». Юная мать-одиночка, которая начинает самостоятельную жизнь вне одновременно распавшейся семьи своих родителей, во всем полагается только на себя, ни в коем случае на общество - словно женский персонаж «Третьей Мещанской» в новейших условиях так и не построенного социализма. подробнее

Маленький мальчик по имени Артёмка очень любит цирк. Он в буквальном смысле влюблён в него. Мальчик рос сиротой, поэтому никогда не знал родительской опеки, и, соответственно, его никогда не водили в цирк. Однажды с группой он попал на представление цирковой группы и после этого в нём что-то перевернулось. Он не просто влюбился в цирк, он им бредил. Однако Артёмка понимал, что ему, скорей всего, никогда не быть циркачом и никогда он не сможет стать частью цирковой группы. Это печалило парня, но не убивало в нём надежду на светлое будущее. События фильма происходят накануне революционных событий в Одессе.  подробнее