1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону. подробнее

После того как Сэл Девито по неосторожности сбивает на машине маленькую девочку, его начинают преследовать видения этого происшествия, а также дед погибшей. По совету знакомого всё более сходящий с ума Сэл обращается к ведьме Адрианне, от которой узнаёт, что на него наложили проклятие, вызвав демона, мучающего его. подробнее