Вэнвэн – дочь состоятельного промышленника. Её родители считают, что ей пора выйти замуж, и уже присмотрели для неё жениха из богатой семьи. Желая немного развеяться перед неизбежным замужеством, Вэнвэн уезжает в деревню к тёте. Там она случайно знакомится с молодым бедным инженером Дайганом, также приехавшим из Тайбэя. Знакомство быстро перерастает во влюблённость. Их пасторальный роман прерывает один телефонный звонок: отец Вэнвэн требует, чтобы его дочь немедленно вернулась в город, где её уже ожидает жених. Не желая противиться воле отца, Вэнвэн уезжает, ничего не сказав Дайгану. Однако он решает во что бы то ни стало отыскать её. подробнее

Герой фильма, молодой кукольник, путешествует со своим кукольным театром, а затем делает карьеру как один из ведущих кукловодов Тайваня. Во время Второй мировой войны японские правители Тайваня начинают использовать традиционные китайские кукольные театры для пропаганды войны. Только после окончания Второй мировой уличные театры возобновили свою работу в нормальном режиме. подробнее