В одной провинции не совсем удачно проходит обряд изгнания злой силы, чтобы трупы не превращались в живых мертвецов. В результате на свободе оказываются два вампира — отец и сын. В то время как маленький вампиреныш сдружился с ребятишками из местной театральной труппы, его отец пытается высосать кровь из местного населения. Но на пути у нечисти встает заезжий недотепа, ученик священника. подробнее

Чу Ень Цзи — лучший фехтовальщик своего времени. Он победил множество противников и, поскольку каждая дуэль оставила в его сердце огромную рану, он решает покинуть боевой мир. Черный убийца Тань Лун одержим славой и ищет Чу Ень Цзи, чтобы сразиться с ним и доказать свое превосходство. И Затоичи ищет Чу Ень Цзи, поскольку считает, что тот убил его брата, хотя на самом деле брат покончил с собой, не выдержав позора от поражения. И ещё один мастер боевых искусств, владеющий смертельным оружием — летающей гильотиной — клянется своему учителю убить Затоичи. Пути всех этих людей пересекаются в небольшом городке. подробнее