Митко Ангелов отстал от своего подразделения во время отступления с поля боя и был обвинен в дезертирстве. Искупать свою вину боец был отправлен в отряд, получивший смертельно опасное задание. Единственным выжившим в этом рейде снова оказался Митко. Теперь уже ничто не может спасти его от военно-полевого суда. Но неожиданно в расположении партизанской бригады появляются три немецких дезертира, вынесших с поля боя тяжело раненного македонского бойца. Кажется, что его свидетельство должно помочь несправедливо обвиненному Митко, но комиссар отряда Кораб так не считает... подробнее

Март 1903 года. Распадающаяся Османская империя пытается сохранить свои владения в Европе. Чтобы усмирить непокорных македонцев, турки устраивают резню на свадьбе в одной из деревень и берут больше 200 человек в плен. Их приговаривают к заключению от 15 до 101 года и переправляют в Малую Азию. В октябре 1908 года пленников, которые смогли пережить издевательства и сложный путь, привозят к месту заключения. подробнее

В глухой горной деревушке живут Витан, работающий на водяной мельнице, его сын Дамьянко и жена сына Ирина. Дамьянко идёт в армию, а Ирина остаётся жить со свёкром. Привлечённый красотой Ирины Витан с трудом сдерживается, да и Ирина не равнодушна к свёкру. Вскоре между ними возникает страсть, но тут приходит дезертировавший из армии Дамьянко. подробнее

Вторая мировая война. Западная Македония, где среди населения преобладали албанцы, после капитуляции контролировавшей этот регион Италии на какой-то момент оказалась предоставленной самой себе. Здесь разгорелась отчаянная борьба между прокоммунистическими партизанами, сторонниками которых было преимущественно славянское население, и националистическими албанскими отрядами из движения «Балли Комбетар». В небольшой городок, где власть находилась в руках албанцев, пробираются трое партизан, чтобы готовить диверсии при приближении армии Броз Тито. На улице они натыкаются на албанский патруль, возглавляемый братом командира отряда Мустафи. В завязавшейся перестрелке тот гибнет, партизанам же удается скрыться. Двое из них находят убежище в доме зажиточного македонца Крсте, но его сосед, албанец Реджеп, из малодушия выдает беглецов. Однако тайник столь хорошо замаскирован, что Мустафи не удается его найти. Тогда он угрожает расстрелять малолетнего внука Крсте. Эту сцену с минарета соседней мечети видят спрятавшийся там третий партизанский боевик Симон и взятый им в заложники молодой боец «баллисты» Карим... подробнее