Группа студентов отправляется в отдалённую индейскую резервацию изучать фольклор коренных жителей. На протяжении сотен лет в этот затерянный край ссылали преступников, совершивших убийство. Сама земля здесь впитала смертоносную магию отмщения, убитые восстают из могил, чтобы наказать виновных. подробнее

Когда Бонду приказывают прекратить преследование его старого врага Блофельда, агент 007 сдает свою лицензию на убийство и возвращается в Португалию, чтобы снова 'взять след'. Здесь он влюбляется в Трэйси, прекрасную дочь Драко, короля организованной преступности. Тот помогает Бонду обнаружить крепость в горах Швейцарии, откуда Блофельд планирует провести поголовную стерилизацию, если ему не дадут титул и амнистию за все преступления. Бонд спасает Трэйси из когтей Блофельда и, похоже, сводит с ним счеты раз и навсегда. Он женится на спасенной красотке. Они будут ПОЧТИ счастливы, пока смерть не разлучит их подробнее