Успешный иллюзионист средних лет, выступающий под именем Эрик Великий, влюблён в свою молодую очаровательную ассистентку Джули. В труппу Эрика входят также ревнивый помощник Буффо и недавно нанятый Марк Ройс – юноша, у которого завязываются тёплые отношения со скромной Джули. Ревность, зависть и игра в благородство... подробнее

Не единственная, но наиболее известная, экранизация одноименного романа Виктора Гюго. Гуинплен обезображен в детстве по приказу короля. Его усыновляет бродячий артист Урсус. Благодаря своему уродству, мальчик становится очень популярен. За страшным обликом Гуинплена скрывается чуткая, самоотверженная и любящая душа. Он влюбляется в слепую девушку Дею. Король умирает, а его злобный шут начинает строить козни Гуинплену. В отличие от романа, в фильме влюбленные убегают во Францию. подробнее