Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой прислужницей, пока в цирк не приходит загадочный субъект - Волшебный Масамицу. При помощи своих невероятных и очень странных способностей он быстро становится главной звездой труппы, после чего берёт девушку под своё покровительство. подробнее

Экранизация знаменитой своей средневековой жестокостью и эротизмом на грани хентая манги Маруо Суэхиро (Suehiro Maruo, род. 28.01.1956 г.) Midori - Shoujo Tsubaki (некоторые называют его стиль барочно-стилизованным садо-фашизмом), публиковавшейся в давнем оплоте альтернативной и авангардной манги - журнале Garo. Япония, пятидесятые годы прошлого столетия. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячей цирковой труппы, все члены которой имеют какие-либо физические уродства или отклонения. Бедной девочке пришлось перетерпеть там множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие... подробнее